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瑞信:奖金推迟,拟发债融资,或分拆投行业务IPO上市
彭博引述消息报道,瑞信(Credit Suisse)基于正在重组其投资银行业务,决定推迟对部分董事总经理或董事级别的投资银行家发放花红。
知情人士指,瑞信的董事总经理和董事级别的人士周一接到通知,原定于周二(2月7日)举行的会议已取消,讨论奖金一事因而推迟。知情人士说,可能会在未来几周重新安排相关的讨论。
银行家一般会将部分花红用作支付税款,故押后派发花红或会让他们在支付税款上出现问题。早前亦有报道指,瑞信考虑将花红规模削半。
报道称,瑞信拟寻求发行5年期可交换债券(票面利率6%)为瑞士信贷第一波士顿银行 CSFB(Credit Suisse First Boston,CSFB)募资5亿美元,可交换债券可换为瑞信第一波士顿的股票,并可能在2024或2025年或以IPO方式分拆上市。
据外媒报道,瑞信向投资者提供的推介数据称,管理完全独立的CSFB,去年收入急挫69%至14亿美元,但有信心在金融市场环境复常后,今年收入可达20亿美元。
同时,瑞信决定重新包装CSFB,把其定位为精品投行,以提供顾问服务为主,即不会像大型投行般包揽承销业务。
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